Bir gün Elmer etrafta hiç kuş olmadığını fark eder. Ne tuhaf! Çok geçmeden kuşları, yakınlardaki mağarada zorba bir kuştan saklanırken bulur. Zorba kuş acımasızdır ve küçük kuşları korkutmayı sever. Elmer öncülüğündeki hayvanlar birlikte hareket edip bu zorbaya bir ders verirler.