Koota Nana'ya mağlup olduktan sonra bilincini kaybeden Nyuu'nun bakımını üstlenir. Nyuu Koota'yla beraber geçirdiği mutlu çocukluk anılarını hatırlar ve ona aşkını itiraf eder. Bu sırada araştırma enstitüsü bir diclonius olan 35 numarayı Lucy'yi bulması için serbest bırakır. Kaede Konağı'nda yaşayan Nana sahilde Bandoo'yla buluşur ancak elde ettiği mutluluğu yıkmamak için Lucy'nin nerede olduğunu saklar. Güçlü bir diclonius olan 35 numara yani Mariko ortaya çıkınca Nana ölümün eşiğine gelir!