İnsanlığa hükmetmeyi planlayan Kakuzava kızı Anna'yı ameliyatla büyütür ve özel güçlerini geleceği tahmin etmek için kullanır. Kakuzawa Lucy'yi bulması için gizemli bir adam gönderir. Bu gizemli adam özel bir radarla Kaede Konağı'nda dicloniusların yaşadığını öğrenir ve Mayu ile Nana'nın kaldığı konağa girer...