En, benzersiz büyü yeteneklerine sahip yeni bir ortak ararken, ekibiyse zayıf büyücülerin kullandığı ve bu sayede güçlerini artırdığı "siyah toz" denen maddenin dağıtımını kontrol eden yeraltı örgütüyle karşı karşıya gelir. O sırada Kaiman ve Nikaido ise büyücü anatomisi üzerine uzmanlaşmış gizemli bir doktorun garip malikânesinde büyücülerin boyutuna açılan bilinen tek portalı ortaya çıkaracaklardır.